Metodo responsabile
personalizzato
Il nostro metodo si articola in diverse fasi pensate per mettere al centro le tue esigenze, partendo dall’ascolto attivo e dalla definizione delle priorità, passando per la valutazione dettagliata della situazione attuale. Ogni passo della consulenza è trasparente: ti garantiamo informazioni chiare sui rischi, sulle condizioni, sulle potenzialità e sulle eventuali spese. Offriamo supporto costante, periodici incontri di aggiornamento e revisioni delle strategie impostate, così da rispondere tempestivamente ad ogni cambiamento personale o normativo. La privacy dei dati viene curata secondo il Regolamento Europeo e la normativa italiana vigente, a garanzia della massima tutela.
Il nostro team di esperti
Professionisti qualificati al servizio dei tuoi obiettivi finanziari.
Giulia Manca
Consulente senior
Competenze
Giulia si dedica da oltre dieci anni alla pianificazione finanziaria personale, ponendo sempre ascolto e trasparenza al centro del suo approccio.
Lorenzo Rossi
Responsabile clienti
Competenze
Lorenzo coordina i processi di consulenza, curando i rapporti con i clienti e offrendo supporto continuo lungo tutto il percorso.
Chiara Belli
Specialista privacy
Competenze
Chiara cura la protezione dei dati e la serrata conformità alle normative vigenti, assicurando un servizio eticamente sicuro.
Fabio Gallo
Consulente junior
Competenze
Fabio affianca il team nei processi di supporto e nell’assistenza personalizzata ai clienti, garantendo attenzione e puntualità.
Fasi della consulenza professionale
Matteo Pini
Responsabile di processo
"La chiave di una pianificazione efficace è nel dialogo costante: ascoltiamo, valutiamo con cura e proponiamo il percorso più adatto, aggiornando ogni strategia insieme al cliente."
Primo colloquio
Ascolto attivo e raccolta dati
Il processo inizia conoscendo realmente le tue esigenze, raccogliendo informazioni utili e definendo i punti chiave su cui lavorare.
Seconda fase
Analisi delle priorità
Identifichiamo le reali priorità finanziarie e valutiamo la sostenibilità di ogni possibile soluzione lungo il percorso.
Terza tappa
Proposta delle strategie
Presentiamo possibili opzioni personalizzate illustrate in modo trasparente, in linea con le tue prospettive.
Ciclo periodico
Monitoraggio e revisione
Stabilisci con noi controlli regolari e aggiornamenti per adattare la tua pianificazione ad ogni cambiamento di vita.
Perché scegliere il nostro approccio
Metodologia trasparente, servizi chiari e attenzione alla tutela delle informazioni personali: confronta i nostri punti di forza.
| Caratteristiche | Yferiokosa Consulenze | Servizi generici | Operatori automatizzati |
|---|---|---|---|
| Supporto continuo e personalizzato | Sì, inclusivo | Limitato | Solo automatico |
| Trasparenza e chiarezza operativa | Sempre garantita | Variabile | Ridotta |
| Tutela della privacy (GDPR) | Priorità assoluta | Non sempre | Gestione standard |
| Aggiornamenti e revisioni regolari | Periodici previsti | Occasionali | Rari |
| Consulenti specializzati | Team dedicato | Professionisti generici | Nessuno |